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芯天下拟创业板挂牌上市:研发代码型闪存芯片,红杉深创投为股东

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“2021年营收、毛利率和净利润均有质的飞跃。”

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,芯天下技术股份有限公司(以下简称“芯天下”)于4月28日正式披露申报稿,拟深交所创业板挂牌上市,中信建投担任保荐机构。

成立于2014年的芯天下专注于代码闪存芯片,现提供从1Mbit-8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片,是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商之一,主要产品包括 NOR Flash 和 SLC NAND Flash。

芯天下拟创业板挂牌上市:研发代码型闪存芯片,红杉深创投为股东

其中,NOR Flash的容量范围一般为1Mbit-1Gbit,具有可靠性和稳定性较高、读取速度较快、读取功耗和待机功耗较低等优势,通常用于中小容量代码的存储和快速读取;SLC NAND Flash的容量范围一般为1Gbit-8Gbit,具有每Mbit价格较低、存储容量较大、擦写速度较快等特点,通常用于大容量代码的存储和快速擦写。

从应用侧来看,NOR Flash产品广泛应用于消费电子、物联网等领域中,已获得英特尔、联发科、瑞昱、博通集成等多家主控厂商的认证,终端品牌厂商主要包括三星、美的、爱都科技、四川长虹等企业;而SLC NAND Flash产品则广泛应用于消费电子、网络通讯、物联网、工业与医疗等领域中,已获得联发科、全志科技、瑞芯微等多家主控厂商的认证,终端品牌厂商包括科沃斯、中兴通讯、四川长虹、移远通信等企业。

值得注意的是,在成立之初,芯天下的SLC NAND Flash产品均是外购其他公司晶圆,根据客户需求自行设计封装测试方案,委托封装测试公司完成封装测试。2019年至2021年,芯天下基于代码型闪存芯片的业务定位,在美日韩等知名 IDM厂商较为成熟的SLC NAND Flash存储晶圆基础上,专注于高可靠性代码存储技术研发,形成了拥有自主知识产权的SPI NAND控制器晶圆,并在2021年实现量产。这也直接导致,2021年包含其自研控制器晶圆的SPI NAND已实现 1.97亿元的销售收入。

在经营模式上,芯天下主要采用Fabless模式,2019年至2021年采用Fabless 模式销售收入占比分别为47.43%、52.15%和60.44%,呈上升趋势。

财务数据方面。2019年至2021年,芯天下的营收分别为2.49亿元、3.35亿元和7.90亿元;主营业务毛利率分别为19.03%、25.37%和45.31%;净利润则分别为334万元、253万元和2.13亿元。

不难发现,2021年芯天下的营收、毛利率和净利润均有质的飞跃。

截至2021年12月31日,芯天下员工人数201人,其中研发人员的员工比占比为52.74%;获得专利93项,其中发明专利68项,拥有36项集成电路布图设计和22项软件著作权;并被工信部认定为“第三批专精特新‘小巨人’企业”、“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业(第二批第一年)”。

成立至今,芯天下已获得深创投、红杉中国、国投创业、旦恩资本、众投邦等知名机构的投资。IPO前,深创投、红杉中国和国投创业分别持有芯天下11.86%、9.61%和8.99%的股份;深创投高级投资经理周小康、红杉中国副总裁蒲逊和国投创业投资副总裁徐扶天担任芯天下董事。

芯天下计划通过本次IPO募集5.0亿元人民币,主要用于NOR Flash 产品研发升级和产业化、NAND Flash 产品研发升级和产业化、存储研发中心建设以及补充流动资金。

这里不妨补充一点:闪存芯片行业主要企业根据所处区域主要可分为三类企业——第一类为赛普拉斯、美光、铠侠、三星、海力士等海外存储芯片巨头;第二类是华邦、旺宏等中国台湾存储芯片IDM企业;第三类则是兆易创新、东芯股份、普冉股份、恒烁股份等中国大陆新兴代码型闪存芯片设计企业。

截至2022年4月28日收盘,在上交所主板上市的兆易创新的市值约为791.35亿元;在科创板挂牌上市的东芯股份和普冉股份的市值分别约为119.41亿元和69.06亿元。

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